百度O2O举措助长风险 目标价降20%至205美元
2015年07月29日 18:01
虽然整体而言我们对百度核心搜索业务仍持乐观立场，但公司O2O举措最终命运在当前的可预见性有限，对O2O投资产生的盈利率压力对百度财务的拖累将持续数年，将挑战管理层的执行能力和投资者的耐心。维持百度的买进评级不变，但目标价从256美元降至205美元。...
搜狐财报尚可 维持持有评级和50美元目标价
2015年07月29日 01:03
较长期而言，搜狗搜索可能成为搜狐股价的强力驱动因素。门户的复兴和强劲的网络游戏业务将给搜狐提供缓冲。以目前约43美元的股价计，当前搜狐股票的估值是合理的。维持对搜狐股票的中性评级及50美元目标价不变。后者的设定使用的是分类加总法。...
百度第3季财测疲软股价近期内难有突破
2015年07月28日 23:21
百度的二季度财报是否达到预期？答案是喜忧参半。正如预期的，百度发布的业绩强劲，营收和利润都超过市场预期。但是，疲软的第三季营收预期令人失望。我们曾预计在9月所在的三季度，爱奇艺和糯米的业务将推动百度发布超出华尔街预期的营收预估值。...
百度2季报前瞻 评级买进目标价256美元
2015年07月24日 02:48
百度定于27日盘后发布2015年2季度财报。我们对百度营收的增长前景持乐观立场，这主要基于移动搜索的进一步增长和定价改善。维持对百度的买进评级及256美元目标价不变，后者相当于针对2016年non-GAAP(非美国通用会计准则)每股盈利预期给出25倍动态市盈率。...
中国移动互联网大公司评析(2015年7月版)
2015年07月21日 18:54
最新数据证明了腾讯在中国移动互联网的统治地位，微信在智能机用户中的广泛使用率预示着腾讯未来进一步从流量中获得收益的前景良好。奇虎360仅有1款应用名列前20，表明奇虎在移动领域的竞争态势越发困难。线上支付市场，支付宝似乎未遭遇任何重大的挑战。...